Green Finance Bond 8
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031

Informationen und Dokumente (die „Informationen“), die über die folgende Website sowie über diese Website verlinkte Webseiten (zusammen die „Internetseite“) abrufbar sind, dürfen nur an Personen übermittelt werden, die ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (zusammen „Sitz“) in Liechtenstein, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien oder in der Schweiz (die „Angebotsstaaten“) haben; die Informationen dürfen nicht an Personen, die außerhalb eines der Angebotsstaaten ihren Sitz haben, übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Die Informationen dürfen insbesondere auch nicht U.S. Personen („U.S. Persons“ im Sinn der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933, „Securities Act“) übermittelt oder zugänglich gemacht werden.

Die auf der folgenden Internetseite beschriebenen Anleihen des „Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031“ (im folgenden „Schuldverschreibungen“) der Green Finance Capital AG (die „Emittentin“) werden ausschließlich in den Angebotsstaaten öffentlich angeboten. Personen, die ihren Sitz nicht in einem dieser Angebotsstaaten haben, sind von öffentlichen Angeboten der Schuldverschreibungen ausgeschlossen und werden nicht angesprochen. Außerhalb der Angebotsstaaten erfolgt sohin kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin; es erfolgt daher auch kein öffentliches Angebot an US Persons oder an Personen, die für oder auf Rechnung von U.S. Persons oder anderen Personen, die in den USA oder außerhalb der Angebotsstaaten ansässig sind, tätig werden.

Die Informationen auf dieser Internetseite sind daher weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen der Emittentin noch eine Einladung zur Abgabe entsprechender Kaufangebote an Personen, die ihren Sitz außerhalb eines der Angebotsstaaten haben. Die Informationen sind nicht an Personen gerichtet, die ihren Sitz in Ländern haben, in denen die Übermittlung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es obliegt jedem Nutzer dieser Internetseite, sich über die für ihn geltenden Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Die Informationen auf dieser Internetseite dürfen nicht außerhalb der Angebotsstaaten verbreitet werden, insbesondere auch nicht in Publikationen oder Medien mit allgemeiner Verbreitung in den USA oder in einem Staat, der nicht zu den Angebotsstaaten zählt. Die auf der Internetseite beschriebenen Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act, beziehungsweise ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung weder an eine U.S. Person verkauft noch dieser zum Kauf angeboten werden.

Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften darstellen. Jedes Angebot und jeder Verkauf von Schuldverschreibungen außerhalb eines der Angebotsstaaten wird ausschließlich als (nicht registrierungspflichtige) Privatplatzierung und/oder an qualifizierte Investoren unter Einhaltung aller anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften durchgeführt.

Ein Angebot, beziehungsweise ein Kauf oder die Zeichnung von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich auf der Grundlage (i) des von der FMA Liechtenstein („FMA“) am 2. Juni 2023 gebilligten Prospektes („Prospekt“) sowie (ii) des von der FMA Liechtenstein am 12. Jänner 2024 gebilligten ersten Nachtrags zum Prospekt („Nachtrag„). Der Prospekt und der Nachtrag wurden den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Angebotsstaaten (ausgenommen Liechtenstein und Schweiz) notifiziert und sind auf der Internetseite der Emittentin (https://www.greenfinance-capital.com/bond23/) veröffentlicht. Der Prospekt und der Nachtrag sind unter diesem Link als Download sowie in Papierfassung am Sitz der Emittentin kostenlos erhältlich. Die Genehmigungen des Prospektes und des Nachtrags in der Schweiz erfolgte gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz.

Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes und des Nachtrags durch die FMA nicht als Befürwortung der angebotenen Schuldverschreibungen oder der Emittentin zu verstehen ist. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, den Prospekt und den Nachtrag zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen.

Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die auf dieser Internetseite beschriebenen Schuldverschreibungen für alle Investoren als Anlage geeignet sind. Daher sind die Informationen auf dieser Internetseite nicht als Empfehlung zu verstehen, Schuldverschreibungen der Emittentin zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben. Die Informationen ersetzen keine Anlageberatung.

Informationen werden von der Emittentin ohne Gewähr für die jederzeitige Abrufbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Die Informationen sowie bisherige Kursentwicklungen der Schuldverschreibungen lassen keine Aussagen über zukünftige Wertentwicklungen zu. Der Kauf von Schuldverschreibungen der Emittentin und, ganz allgemein, von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden und kann unter ungünstigen Umständen zum teilweisen oder vollständigen Verlust (Totalverlust) des eingesetzten Kapitals führen.

Die Nutzer dieser Internetseite sind allein dafür verantwortlich, die hier verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken einer Veranlagung in die Schuldverschreibungen der Emittentin abzuwägen und zu bewerten. Es wird empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung den Prospekt und den Nachtrag zu lesen und sich fachlich und unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sowie der individuellen Vermögens- und Anlagesituation und der individuellen Risikoneigung beraten zu lassen.

Um die folgende Internetseite besuchen zu dürfen, müssen Sie bestätigen,

1. a) die obenstehenden Ausführungen gelesen und verstanden zu haben,
2. b) die darin enthaltenen Beschränkungen einzuhalten,
3. c) keine U.S. Person (im Sinne der Regulation S des Securities Act) zu sein und Ihren Sitz nicht in den USA oder außerhalb eines der Angebotsstaaten zu haben,
4. d) weder für Personen, die außerhalb eines der Angebotsstaaten ihren Sitz haben noch für Personen, die keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten dürfen, tätig zu werden noch Informationen an diese Personen zu übermitteln.