GREEN FINANCE CAPITAL AG
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 - 2029

Green Finance Capital AG
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 - 2029

Les opportunités d’investissement durable associées à des opportunités et à des risques sont très populaires chez Green Finance. Avec l’Obligation Subordonnée Step-up 2024 – 2029 de Green Finance Capital AG, nous proposons notre propre obligation d’entreprise. Un produit qui prend le pouls de l’époque grâce à son taux d’intérêt élevé et à sa durabilité, où des perspectives de profit plus élevées signifient également un risque plus élevé.

NOTES

L’information sur le taux d’intérêt ne signifie pas que l’intérêt est garanti, mais qu’il est calculé à l’aide de taux d’intérêt fixes (par opposition à un taux d’intérêt lié à un taux de référence sous-jacent ou à un taux d’intérêt du marché qui fluctuera en fonction de ceux-ci). Investir dans les Obligations n’est pas un investissement approprié pour tous les investisseurs. Le paiement des intérêts ne sera pas effectué pendant la durée des Obligations mais uniquement in fine. Par conséquent, le paiement de capital et d’intérêts (y compris les intérêts composés) ne sera effectué qu’à la date d‘échéance des Obligations ou dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de défaut. Le Remboursement du capital et des intérêts ainsi que des intérêts composés dépendent de la solvabilité de l’Emetteur à la Date d‘Echéance ou à la date de remboursement anticipé en cas de survenance d’un cas de défaut (paiement in fine et subordination qualifiée). Tout investissement dans les Obligations présente des risques et peut entraîner la perte totale des fonds investis et des intérêts. Il n’y a aucune garantie que le paiement des intérêts (y compris les intérêts composés) sera effectué. Il vous est recommandé de lire le prospectus, notamment et sans s’y limiter, les facteurs de risque qui y sont inclus.

Graphique avec indications de risque - des informations plus détaillées se trouvent dans la description de l'image.
Note avec le texte : Durée de 5 ans
Note avec le texte : Montant minimum de souscription 1.000 EUR
Note avec le texte : Pas de Prime
Taux d’intérêt : 4 % par an à compter de la souscription, 5 % par an du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, 6 % par an du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, 7 % par an du 1er mai 2027 au 30 avril 2028, 8 % par an du 1er mai 2028 au 30 avril 2029
Note avec le texte : PROSPECTUS APPROUVÉ ET SUPPLÉMENT DISPONIBLES À L’ADRESSE GREENFINANCECAPITAL.COM

CALCUL D'ÉCHANTILLON SANS ENGAGEMENT

Risikohinweise_Rufzeichen_gruen

GESTION DES RISQUES: Le rendement promis n‘est pas garanti et peut également être inférieur. Les Obligations sont remboursables in fine, ce qui signifie que le capital investi et les intérêts (y compris les intérêts composés) ne sont pas exigibles avant l’échéance (ou la résiliation anticipée pour justes motifs). Les Obligations peuvent offrir les avantages des intérêts composés. Cependant, une perte totale du capital investi, ainsi que des intérêts et des intérêts composés est également possible. En raison de l‘échéance définitive, le remboursement du capital et le paiement des intérêts y compris les intérêts composés dépendent, entre autres, de la solvabilité de l‘Emetteur à la date d‘échéance ou à la date de remboursement anticipé. Les impôts ne sont ni pris en compte ni déduits dans cet exemple de calcul.

Diagramme contenant des informations sur la durée et les intérêts - des informations plus détaillées sont disponibles dans la description de l'image.
Diagramme représentant les intérêts dans les années suivantes après un versement unique - des informations plus détaillées sont disponibles dans la description de l'image.

à condition que la date de souscription soit le 1er mai 2024

Green Finance
EXEMPLE DE CALCUL EURO

EXEMPLE NON-CONTRACTUEL DE CALCUL

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029

Faits:

Émetteur :
Green Finance Capital AG

Numéro international d’identification des valeurs mobilières :
(ISIN) LI1333966672

Identifiant d’entité juridique (LEI) : 52990003C6FKCKSZS240

États de l’Offre :
Liechtenstein, Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie ou Suisse.

Termes et conditions :
Voir le prospectus et le supplément
(disponibles à l’adresse https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)

Garantie :
aucune

Engagements de ne pas faire:
aucun

Montant de l‘émission:
25 000 000,00 EUR

Prix d‘émission:
100 % du montant nominal

Valeur unitaire:
1,00 EUR

Montant minimum de souscription:
1.000,00 EUR

Intérêts:
4,00 % par an du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2025 (inclus),
5,00 % p.a. du 1er mai 2025 (inclus) au 30 avril 2026 (incl.),
6,00 % p.a. du 1er mai 2026 (inclus) au 30 avril 2027 (inclus),
7,00 % p.a. du 1er mai 2027 (inclus) au 30 avril 2028 (inclus),
8,00 % p.a. du 1er mai 2028 (inclus) au 30 avril 2029 (inclus),
plus les intérêts composés sur les intérêts impayés

Date de paiement des intérêts :
à l‘échéance

Durée :
du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2029 inclus (inclus)

Date d’échéance :
2 mai 2029

Montant du remboursement à la date de maturité:
100 % du montant nominal

Cotation :
non prévue

Date de valeur :
1er mai 2024 ou le premier ou le quinzième jour de chaque mois par la suite

Utilisation du produit de l‘offre:
l’Emetteur mettra le produit de l’offre à la disposition d’autres sociétés du groupe Green Finance

Résiliation :
Ni l’Emetteur ni les détenteurs d’Obligations ne peuvent résilier le contrat sans motif. Cependant, l’Emetteur et les détenteurs d’Obligations peuvent résilier le contrat dans l’hypothèse d’un cas de défaut.

Informations détaillées, y compris les facteurs de risque :
Prospectus et supplément (disponible à l‘adresse https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)

Subordination qualifiée signifie :

Les créances découlant des Obligations sont de rang inférieur aux créances découlant d‘instruments financiers non subordonnés ou d‘autres obligations non subordonnées de l‘Émetteur. En cas de liquidation, d‘insolvabilité ou de procédure visant à éviter l‘insolvabilité de l‘Emetteur, les engagements de l‘Emetteur au titre des Obligations seront subordonnés aux créances des détenteurs d’obligations non subordonnées. Dans ces cas, les paiements relatifs aux Obligations ne seront effectués que lorsque toutes les créances à l‘encontre de l‘Émetteur découlant des créances de rang supérieur aux Obligations auront été entièrement remboursées. Conformément aux termes et conditions, les porteurs d‘Obligations doivent convenir lors de la souscription qu‘aucune procédure d‘insolvabilité à l‘encontre de l‘Émetteur n‘est nécessaire pour acquérir les Obligations. Les Obligations ne contribuent pas à déterminer si le passif de l‘Émetteur excède ses actifs. Les paiements relatifs aux Obligations ou en relation avec celles-ci ne pourront pas être effectués si les capitaux propres de l‘Émetteur sont négatifs ou pourraient devenir négatifs en raison de paiements à effectuer aux porteurs d’Obligations.

Vous avez des questions?

Avertissement :

Cette communication est une information publicitaire au sens du règlement délégué (UE) 2017/565 et une communication à caractère promotionnel au sens du règlement (UE) 2017/1129. Cette communication ne constitue ni (i) une offre d‘achat ou de vente, ni la sollicitation d‘une offre d‘achat, des obligations de Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029 (« Obligations ») de Green Finance Capital AG (« Émetteur »), ni (ii) une analyse financière, un conseil en investissement ou une recommandation.L’Offre au public d‘Obligations est uniquement faite aux investisseurs ayant respectivement leurs sièges ou résidences respectifs au Liechtenstein, en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse (« États de l’Offre ») sur la base (i) du prospectus daté du 2 avril 2024 et (ii) du supplément daté du 17 septembre 2024, qui ont été approuvés par la FMA Liechtenstein et notifiés aux autorités de surveillance compétentes des États de l‘Offre (sauf pour le Liechtenstein et la Suisse) („Prospectus » et « Supplément »). En Suisse, le prospectus et le supplément ont été approuvés conformément à la Loi sur les Services Financiers (Finanzdienstleistungsgesetz). Les investisseurs sont avisés que l‘approbation du Prospectus et du Supplément par la FMA Liechtenstein ne doit pas être interprétée comme une approbation des Obligations offertes. Le Prospectus et le Supplément sont publiés et sont disponibles gratuitement soit en téléchargement (PDF) sur le site internet de l‘Émetteur, https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/, soit en version papier au siège social de l‘Émetteur. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus et le Supplément avant de prendre une décision d‘investissement afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels associés à la décision d‘investir dans les Obligations. Avant de prendre toute décision d‘investissement, il est en outre conseillé aux investisseurs potentiels de demander des conseils personnalisés, en tenant compte (i) de leurs connaissances et de leur expérience en matière d‘investissements dans des instruments financiers, (ii) de leur situation financière et (iii) de leurs objectifs d‘investissement (y compris leur aversion au risque).Le paiement des intérêts ne sera pas effectué par les porteurs d’Obligation pendant la durée des Obligations et mais sous forme d’un paiement à l’échéance (Bullet Maturity). Par conséquent, le paiement du principal et des intérêts (y compris les intérêts composés) sera effectué à l’échéance ou en cas de résiliation pour motif valable. En raison du paiement à l’échéance et de la subordination qualifiée, le remboursement du principal et le paiement des intérêts ainsi que les intérêts composés dépendront, entre autres, de la solvabilité de l‘Émetteur à la Date d‘Echéance ou à toute date antérieure en cas de remboursement anticipé. Les performances passées ne sont en aucun cas indicatives des résultats futurs. Tout investissement dans les Obligations comporte des risques et peut entraîner la perte partielle ou totale du capital investi ainsi que des intérêts et des intérêts composés (risque de perte totale). Cette communication ne s’adresse pas à toute personne qui est une « personne des États-Unis » (tel que ce terme est défini dans la Regulation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 « Securities Act ») ou à toute personne qui a son siège ou sa résidence en dehors d’un État de l’Offre. Les Obligations mentionnées dans la présente communication n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act. La reproduction, en tout ou en partie, ou la distribution, directe ou indirecte, du contenu de cette communication par quelque moyen que ce soit sont interdites sans l’autorisation préalable de l’Émetteur.