Green Finance Capital AG
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 - 2032

Les informations et documents (les « Informations ») disponibles sur le site Web suivant et les sites Web liés (collectivement le « Site Web ») s’adressent uniquement aux personnes ayant leur siège social, leur domicile ou leur résidence habituelle (collectivement le « Domicile ») dans la Principauté du Liechtenstein, en Autriche, en Estonie, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, en Slovénie, en Slovaquie et en Suisse (les « États de l’Offre ») ; ces Informations ne peuvent donc pas être distribuées ou mises à la disposition de personnes domiciliées en dehors de l’un des États de l’Offre. En particulier, ces informations ne peuvent être distribuées ou mises à la disposition de personnes des États-Unis (« Personnes des États-Unis » telles que définies dans le Règlement S du Securities Act des États-Unis de 1933, « Securities Act »).

Les obligations dites Step-Up Bond 2024-2032 de Green Finance Capital AG (l’« Émetteur ») mentionnées sur ce Site Web sont offertes au public exclusivement dans les États de l’Offre. Les personnes qui n’ont pas de Domicile dans l’un de ces États de l’Offre sont exclues des offres au public d’Obligations et ne sont pas visées. Par conséquent, aucune offre au public d’Obligations de l’Emetteur ne sera faite en dehors des États de l’Offre ; par conséquent, aucune offre au public ne sera faite à des Personnes des États-Unis ou à des personnes agissant pour ou au nom de Personnes des États-Unis ou d’autres personnes ayant leur Domicile aux Etats-Unis ou en dehors des Etats de l’Offre.

Les Informations sur ce Site Web ne constituent donc ni une offre d’achat ou de vente d’Obligations de l’Émetteur, ni une invitation à faire de telles offres à des personnes domiciliées en dehors des États de l’Offre. Les Informations ne sont pas destinées à toute personne dans une juridiction où la distribution de ces Informations serait illégale. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de ce Site Web de s’informer sur les restrictions qui lui sont applicables et de s’y conformer.

Les Informations figurant sur ce Site Web ne peuvent pas être diffusées en dehors des États de l’Offre, et notamment, sans limitation, dans des publications ou des médias diffusés en général aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat en dehors des États de l’Offre. Les Obligations mentionnées sur le Site Web n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act et ne peuvent être offertes ou vendues à des Personnes des États-Unis en l’absence d’enregistrement en vertu du Securities Act ou d’une dispense d’enregistrement applicable au titre du Securities Act.

Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute offre et vente d’Obligations à l’extérieur de l’un des États de l’Offre sera effectuée uniquement dans le cadre d’un placement privé (non assujetti à enregistrement) et/ou auprès d’investisseurs qualifiés conformément à toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Une offre au public d’Obligations de l’Emetteur est faite exclusivement sur la base (i) du prospectus en date du 2 avril 2024 et (ii) du supplément en date du 17 septembre 2024, qui ont été approuvés par l’Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (la « FMA ») et notifiés aux autorités compétentes de surveillance des marchés financiers des Etats de l’Offre (à l’exception du Liechtenstein et de la Suisse) (le « Prospectus » et le « Supplément »). Le Prospectus et le Supplément ont été notifiés aux autorités compétentes de surveillance des marchés financiers dans les États de l’Offre (à l’exception du Liechtenstein et de la Suisse) et sont publiés sur le site internet de l’Emetteur (https://www.greenfinance-capital.com/bond24/). Le Prospectus et le Supplément sont disponibles gratuitement en téléchargement sous ce lien ainsi qu’en version papier au siège social de l’Emetteur. Le Prospectus et le Supplément ont été approuvés en Suisse conformément à la loi sur les services financiers (LEFin).

L’Emetteur tient à souligner que l’approbation du Prospectus par la FMA ne doit pas être interprétée comme une approbation des Obligations offertes ou de l’Emetteur. L’Emetteur recommande aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus et le Supplément avant de prendre toute décision d’investissement afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels de la décision d’investir dans les Obligations.

L’Emetteur ne garantit pas que les Obligations décrites sur ce Site Web conviennent à tous les investisseurs. Par conséquent, les informations contenues sur ce Site Web ne doivent pas être interprétées comme une recommandation de la part de l’Emetteur de souscrire ou d’acquérir des Obligations de l’Emetteur. Les Informations ne remplacent pas les conseils en investissement.

Les informations sont fournies par l’Emetteur sans aucune garantie qu’elles puissent être consultées à tout moment ou qu’elles conviennent à un usage spécifique. Les Informations et les performances passées des Obligations ne préjugent pas des performances futures. L’acquisition d’Obligations de l’Emetteur et, plus généralement, de valeurs mobilières ou d’instruments financiers comporte des risques et peut, dans des circonstances défavorables, entraîner la perte partielle ou totale du capital investi ainsi que de tous intérêts et/ou intérêts composés.

Les utilisateurs de ce Site Web sont seuls responsables de l’analyse des informations qu’il contient ainsi que de l’appréciation et de l’évaluation des opportunités et des risques liés à un investissement dans les Obligations de l’Emetteur. Avant de prendre toute décision d’investissement, il est recommandé de lire le Prospectus et le Supplément et de demander conseil à un professionnel, en tenant compte de votre expérience et de votre connaissance des instruments financiers, de votre situation financière et d’investissement individuelle et de votre appétit pour le risque.

Afin de pouvoir consulter le Site Web suivant, vous devez confirmer et consentir que vous :

1. avez lu et compris les énoncés ci-dessus,
2. vous conformez aux restrictions qu’il contient,
3. n’êtes pas une Personne des États-Unis (au sens du règlement S du Securities Act) et que vous n’avez pas votre Domicile aux États-Unis ou en dehors des États de l’Offre, et
4. n’agissez pas pour le compte de personnes domiciliées en dehors des États de l’Offre, ni communiquer à des personnes qui ne sont pas autorisées à avoir accès à ces Informations.