Le opportunità di investimento sostenibili, associate a vantaggi e rischi, sono molto considerate da Green Finance. Con il GREEN FINANCE CAPITAL AG CHF BOND 2024 – 2032, offriamo il nostro corporate bond. Un prodotto al passo con i tempi grazie all’elevato tasso d’interesse e alla sostenibilità, sebbene maggiori prospettive di guadagno comportino anche un rischio più elevato.
Le informazioni sul tasso di interesse non significano che l’interesse sia garantito, ma che l’interesse è calcolato utilizzando tassi di interesse fissi (in contrapposizione a un tasso di interesse che è legato a, e fluttuerà in base a, un tasso di riferimento o un tasso di interesse di mercato). L’investimento nelle Obbligazioni non è un investimento appropriato o adatto a tutti gli investitori. I pagamenti degli interessi non saranno effettuati durante la durata delle Obbligazioni, ma saranno corrisposti alla scadenza delle Obbligazioni (c.d. Bullet Maturity). Pertanto, i pagamenti del capitale e degli interessi (compresi gli interessi composti) saranno effettuati solo alla fine della durata delle Obbligazioni o in caso di risoluzione per giusta causa. I pagamenti del capitale e degli interessi, nonché degli interessi composti, dipendono dalla solvibilità dell’Emittente alla Data di Scadenza o a qualsiasi data di rimborso anticipato in caso di risoluzione per giusta causa (Bullet Maturity e subordinazione qualificata). L’investimento nelle Obbligazioni comporta dei rischi e può comportare la perdita totale dei fondi investiti e degli interessi. Non vi è alcuna garanzia che i pagamenti degli interessi (compresi gli interessi composti) siano corrisposti. Si raccomanda di leggere il prospetto informativo, inclusi, a titolo esemplificativo, i fattori di rischio in esso contenuti.
a condizione che la data di sottoscrizione sia il 1° maggio 2024
Non si garantisce che i rendimenti indicati nel presente documento saranno effettivamente raggiunti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. I pagamenti degli interessi non saranno effettuati ai detentori di Obbligazioni durante la durata delle Obbligazioni e saranno invece effettuati come pagamento “bullet” (Scadenza “bullet”). Pertanto, i pagamenti di capitale e interessi (compresi gli interessi composti) saranno effettuati solo alla fine della durata delle Obbligazioni o in caso di risoluzione per giusta causa. Pertanto, le Obbligazioni possono offrire i benefici dell’interesse composto. D’altro lato, è possibile una perdita completa dei fondi investiti. Inoltre, l’Emittente potrebbe non essere in grado di pagare gli interessi e gli interessi composti. A causa della Scadenza “bullet”, i pagamenti di rimborso del capitale e i pagamenti degli interessi e degli interessi composti dipenderanno, tra l’altro, dalla solvibilità dell’Emittente alla Data di Scadenza o a qualsiasi data di rimborso anticipato. Le imposte non sono considerate né dedotte in questo calcolo esemplificativo.
ESEMPIO DI CALCOLO NON VINCOLANTE
Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024-2032
Emittente:
Green Finance Capital AG
International Securities Identification Number:
(ISIN) LI1338129011
Legal Entity Identifier (LEI): 52990003C6FKCKSZS240
Stati dell‘Offerta:
Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera.
Termini e condizioni:
Si veda il prospetto informativo (disponibile all’indirizzo https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24/).
Garanzie:
nessuna
Negative covenants (obblighi di non fare):
nessuna
Volume di emissione:
CHF 25.000.000,00
Prezzo di emissione:
100 % dell’importo nominale
Taglio:
CHF 1,00
Importo minimo di sottoscrizione:
CHF 1.000,00
Cedola:
4,00 % annuo dal 1° maggio 2024 (incluso) al 30 aprile 2027 (incluso), 8,00 % annuo dal 1° maggio 2027 (incluso) al 30 aprile 2032 (incluso), più gli interessi composti sugli interessi non pagati.
Date di pagamento degli interessi:
alla scadenza
Durata
Dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2032 (compreso)
Data di scadenza:
2 maggio 2032
Importo di rimborso alla scadenza:
100% dell’importo nominale
Quotazione:
Non prevista
Data di Valuta:
1 maggio 2024 o il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese successivo.
Impiego dei proventi:
L’Emittente metterà i proventi dell’offerta a disposizione di altre società del Green Finance Group.
Risoluzione:
Né l’Emittente né gli obbligazionisti hanno diritto a una risoluzione senza giusta causa. Tuttavia, sia l’Emittente che gli obbligazionisti hanno diritto a una risoluzione per giusta causa.
Informazioni dettagliate, compresi i fattori di rischio:
Prospetto informativo (disponibile su https://www.greenfinance-capital.com/bond24/)
La presente comunicazione è una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e una pubblicità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La presente comunicazione non costituisce né (i) un’offerta di acquisto o di vendita, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto, di obbligazioni del prestito obbligazionario Green Finance Capital AG CHF 2024-2032 (“Obbligazioni“) di Green Finance Capital AG (“Emittente“) né (ii) un’analisi finanziaria, una consulenza di investimento o una raccomandazione. L’offerta pubblica delle Obbligazioni è rivolta esclusivamente agli investitori aventi sede o residenza in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera (“Stati dell’Offerta“) sulla base del prospetto approvato dall’Autorità per i Mercati Finanziari del Liechtenstein (“FMA“) il 2 aprile 2024 (” Prospetto“) e notificato alle competenti autorità di vigilanza degli Stati dell’Offerta (ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera). In Svizzera, il Prospetto è stato approvato ai sensi della Financial Services Act (Finanzdienstleistungsgesetz). Si avvisano gli investitori che l’approvazione del Prospetto da parte della FMA non deve essere intesa come un’approvazione delle Obbligazioni offerte. Il Prospetto è pubblicato e disponibile gratuitamente sia in formato PDF sul sito internet dell’Emittente, https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24/, sia in formato cartaceo presso la sede dell’Emittente. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto prima di prendere una decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investire nelle Obbligazioni. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia inoltre ai potenziali investitori di richiedere una consulenza individuale, tenendo conto delle loro (i) conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, (ii) situazione finanziaria e (iii) obiettivi di investimento (inclusa la propensione al rischio). Qualsiasi investimento in Obbligazioni e in strumenti finanziari in generale comporta dei rischi e può anche comportare la perdita completa dei fondi investiti. I risultati passati non sono indicativi di alcun risultato futuro. La presente comunicazione non è rivolta a Soggetti Statunitensi (“US person“, come tale termine è definito nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 “Securities Act“) o a soggetti che abbiano sede o residenza al di fuori di uno Stato di Offerta. Le Obbligazioni di cui al presente documento non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. La riproduzione, totale o parziale, o la distribuzione, diretta o indiretta, del contenuto della presente comunicazione con qualsiasi mezzo sono vietate senza la preventiva autorizzazione dell’Emittente.
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