Les opportunités d’investissement durable associées à des opportunités et à des risques sont très populaires chez Green Finance. Avec l’Obligation Subordonnée Step-up 2024 – 2032 de Green Finance Capital AG, nous proposons notre propre obligation d’entreprise. Un produit qui prend le pouls de l’époque grâce à son taux d’intérêt élevé et à sa durabilité, où des perspectives de profit plus élevées signifient également un risque plus élevé.
L’information sur le taux d’intérêt ne signifie pas que l’intérêt est garanti, mais qu’il est calculé à l’aide de taux d’intérêt fixes (par opposition à un taux d’intérêt lié à un taux de référence sous-jacent ou à un taux d’intérêt du marché qui fluctuera en fonction de ceux-ci). Investir dans les Obligations n’est pas un investissement approprié pour tous les investisseurs. Le paiement des intérêts ne sera pas effectué pendant la durée des Obligations mais uniquement in fine. Par conséquent, le paiement de capital et d’intérêts (y compris les intérêts composés) ne sera effectué qu’à la date d‘échéance des Obligations ou dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de défaut. Le Remboursement du capital et des intérêts ainsi que des intérêts composés dépendent de la solvabilité de l’Emetteur à la Date d‘Echéance ou à la date de remboursement anticipé en cas de survenance d’un cas de défaut (paiement in fine et subordination qualifiée). Tout investissement dans les Obligations présente des risques et peut entraîner la perte totale des fonds investis et des intérêts. Il n’y a aucune garantie que le paiement des intérêts (y compris les intérêts composés) sera effectué. Il vous est recommandé de lire le prospectus, notamment et sans s’y limiter, les facteurs de risque qui y sont inclus.
Aucune garantie n’est donnée que les rendements indiqués dans le présent document seront effectivement réalisés. Les rendements réels peuvent être inférieurs. Les intérêts ne seront pas payés aux détenteurs d’Obligations pendant la durée des Obligations, mais seront payés in fine. En conséquence, les paiements de capital et d’intérêts (y compris les intérêts composés) ne seront effectués qu’à la fin de la durée des Obligations ou en cas de résiliation pour cause. Ainsi, les Obligations peuvent offrir les avantages des intérêts composés. En revanche, une perte totale des fonds investis est possible. De plus, l’Emetteur pourrait ne pas être en mesure de payer les intérêts et les intérêts composés. En raison du paiement in fine, le paiement du capital et des intérêts ainsi que des intérêts composés dépendra, entre autres, de la solvabilité de l’Emetteur à la date d’échéance ou à toute date de remboursement anticipé. Les impôts ne sont ni pris en compte ni déduits dans cet exemple de calcul.
à condition que la date de souscription soit le 1er mai 2024
EXEMPLE NON-CONTRACTUEL DE CALCUL
Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032
Émetteur :
Green Finance Capital AG
Numéro international d’identification des valeurs mobilières :
(ISIN) LI1330338701
Identifiant d’entité juridique (LEI) : 52990003C6FKCKSZS240
États de l’Offre :
Liechtenstein, Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie ou Suisse.
Termes et conditions:
Voir le prospectus
(disponible sur https://www.greenfinance-capital.com/bond24/)
–
Garantie :
aucune
Covenants financiers :
aucune
Volume d‘émission:
25 000 000,00 EUR
Prix d‘émission:
100 % du montant nominal
Valeur unitaire:
1,00 EUR
Montant minimum de souscription:
1.000,00 EUR
Coupon:
4,00 % par an du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2027 (inclus), 8,00 % p.a. du 1er mai 2027 (inclus) au 30 avril 2032 (inclus), plus les intérêts composés sur les intérêts impayés
Date de paiement des intérêts :
au terme de l’emprunt
Durée:
du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2032 inclus (inclus)
Date de maturité:
2 mai 2032
Montant du remboursement à la date de maturité:
100 % du montant nominal
Cotation :
non prévue
Date de valeur :
1er mai 2024 ou le premier ou le quinzième jour de chaque mois par la suite
Utilisation du produit :
l’Emetteur mettra le produit de l’offre à la disposition d’autres sociétés du groupe Green Finance
Résiliation:
Ni l‘Emetteur ni les détenteurs d‘Obligations ne peuvent résilier le contrat sans motif. Cependant, l‘Emetteur et les détenteurs d‘Obligations peuvent résilier le contrat dans l’hypothèse d’un cas de défaut.
Informations détaillées, y compris les facteurs de risque:
Prospectus (disponible à https://www.greenfinance-capital.com/bond24/)
Le terme de « Subordination Qualifiée » a la définition suivante : La dette au titre des Obligations est de rang inférieur aux dettes au titre d’instruments financiers non subordonnés ou d’autres obligations non subordonnées de l’Émetteur. En cas de liquidation ou d’insolvabilité de l’Émetteur ou de toute procédure engagée afin de prévenir l’insolvabilité de l’Émetteur, la dette de l’Émetteur au titre des Obligations est subordonnée aux créances de tous les détenteurs d’obligations non subordonnées, de telle sorte que les paiements relatifs aux Obligations ne seront pas effectués tant que toutes les créances à l’encontre de l’Émetteur au titre de dettes de rang supérieur à la dette au titre des Obligations ont été remboursées dans leur intégralité. Selon les termes et conditions, les porteurs d’Obligations doivent accepter, lors de la souscription, qu’aucune procédure d’insolvabilité à l’encontre de l’Émetteur n’est requise en lien avec sa dette au titre des Obligations. Les Obligations ne contribuent pas à déterminer si le passif de l’émetteur dépasse son actif. Les paiements effectués à partir des Obligations ou en relation avec celles-ci ne seront pas effectués si et tant que les capitaux propres de l’Émetteur sont négatifs ou peuvent devenir négatifs en raison de paiements à effectuer aux détenteurs des Obligations au titre de celles-ci.
Cette communication est une information publicitaire au sens du règlement délégué (UE) 2017/565 et une communication à caractère promotionnel au sens du règlement (UE) 2017/1129. Cette communication ne constitue ni (i) une offre d’achat ou de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat, des obligations de Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032 (les « Obligations ») de Green Finance Capital AG (l‘« Émetteur »), ni (ii) une analyse financière, un conseil en investissement ou une recommandation. Une offre au public d’Obligations est uniquement faite aux investisseurs ayant respectivement leur siège social ou leur résidence au Liechtenstein, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse (les « États de l’Offre ») sur la base du prospectus qui a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (« FMA ») le 2 avril 2024 (le « Prospectus ») et qui a été notifié aux autorités de surveillance compétentes des États de l’Offre (sauf pour le Liechtenstein et la Suisse). En Suisse, le prospectus a été approuvé conformément à la Loi sur les Services Financiers (Finanzdienstleistungsgesetz). Les investisseurs sont avisés que l’approbation du prospectus par la FMA ne doit pas être interprétée comme une approbation des obligations offertes. Le Prospectus est publié et est disponible gratuitement soit en téléchargement (PDF) sur le site Internet de l’Émetteur, https://www.greenfinance-capital.com/bond24/, soit en version papier au siège social de l’Émetteur. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les Obligations. Avant de prendre une décision d’investissement, il est en outre conseillé aux investisseurs potentiels de demander un conseil personnalisé, en tenant compte (i) de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissements dans des instruments financiers, (ii) de leur situation financière et (iii) de leurs objectifs d’investissement (y compris leur aversion au risque). Tout investissement dans les obligations et dans les instruments financiers en général présente des risques et peut même entraîner la perte totale des fonds investis. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Cette communication ne s’adresse pas à toute personne qui est une « personne des États-Unis » (tel que ce terme est défini dans la Regulation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 « Securities Act ») ou à toute personne qui a son siège ou sa résidence en dehors d’un État de l’Offre. Les Obligations mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act. La reproduction, en tout ou en partie, ou la distribution, directe ou indirecte, du contenu de cette communication par quelque moyen que ce soit sont interdites sans l’autorisation préalable de l’Émetteur.
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