Green Finance EURO Bond 2023

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-up Bond 2023-2031

Utilizziamo i fondi raccolti dal Prestito Obbligazionario Subordinato Step Up 2023 per investire nel settore immobiliare e in altri progetti sostenibili. Questo prodotto sostenibile cattura anche il polso dei tempi con il suo alto tasso di interesse. Tuttavia, un investimento in questo prodotto è anche associato a rischi elevati, fino alla perdita totale (capitale e interessi).

Suggerimento

“Interessi a tasso fisso” non significa che gli interessi sono garantiti, ma che gli interessi sono calcolati mediante tassi di interesse fissi (a differenza degli interessi a tasso variabile in cui il tasso di interesse degli strumenti finanziari dipende da un tasso di riferimento o da un tasso del mercato monetario). L’investimento nelle Obbligazioni non è adatto o appropriato per tutti gli investitori. Le Obbligazioni hanno una soluzione unica alla scadenza, il che significa che sia il capitale investito che gli interessi (insieme agli interessi composti) devono essere pagati solo alla fine del periodo di durata (o in caso di rimborso anticipato conseguente alla risoluzione per giusta causa). Il rimborso del capitale investito e il pagamento degli interessi e degli interessi composti dipendono anche, tra l’altro, dal livello di solvibilità dell’Emittente alla Data di Scadenza o alla Data di Scadenza in caso di rimborso anticipato in caso di risoluzione per giusta causa (soluzione unica alla scadenza e subordinazione qualificata). L’investimento nelle Obbligazioni può comportare la perdita totale del capitale investito. Il pagamento degli interessi (compresi gli interessi composti) non è garantito. Si prega di leggere il Prospetto informativo e di prestare particolare attenzione ai fattori di rischio in esso contenuti.

Calcolo campione non vincolante

*alla data di sottoscrizione 01 luglio 2023

Il rendimento previsto non è garantito e può anche essere inferiore. Le Obbligazioni hanno un rimborso in soluzione unica alla scadenza, il che significa che sia il capitale investito che gli interessi (compresi gli interessi composti) devono essere pagati solo alla fine del periodo di durata (o in caso di risoluzione anticipata per giusta causa). Questo può determinare gli interessi composti descritti qui di seguito. Tuttavia, è possibile anche la perdita completa del capitale investito, degli interessi e degli interessi composti. A causa della scadenza finale e della subordinazione qualificata dei crediti dell’investitore nei confronti dell’emittente (capitale e interessi, compresi gli interessi composti), il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, compresi gli interessi composti, dipendono anche, tra l’altro, dalla solvibilità dell’emittente alla data di scadenza o alla data di scadenza in caso di rimborso anticipato. Nel calcolo del campione non vengono prese in considerazione né dedotte le imposte.

Green Finance
ESEMPIO DI CALCOLO EURO

ESEMPIO DI CALCOLO NON VINCOLANTE

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031

Facts

Emittente:
Green Finance Capital AG

International Securities Identification Number:
(ISIN) LI1268920041

Legal Entity Identifyer (LEI):
52990003C6FKCKSZS240

Stati dell‘Offerta:
Liechtenstein, Austria, Germania, Lussemburgo, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Italia, Slovacchia, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia, Svizzera.

Termini e condizioni:
si veda il prospetto e l’addendum (disponibili all’indirizzo: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Status / tipo di Emissione:
Pagamento Subordinato

Garanzie:
nessuna

Negative covenants (obblighi di non fare):
nessuna

Volume di emissione:
EURO 25.000.000,00

Prezzo di emissione:
100 % dell’importo nominale

Denominazione:
EURO 1,00

Importo minimo di sottoscrizione:
EURO 1.000,00

Cedola:
3,00 % annuo dal 1° luglio 2023 (incluso) al 30 giugno 2027 (incluso)
8,00 % annuo dal 1° luglio 2027 (incluso) al 30 giugno 2031 (incluso)
più l’interesse composto sugli interessi maturati e non pagati

Date di pagamento degli interessi:
alla scadenza

Durata
Dal 01 luglio 2023 (incluso) al 30 giugno 2031 (incluso)

Data di scadenza:
02. Juli 2031

Importo di rimborso alla scadenza:
100% dell’importo nominale

Quotazione:
Non prevista

Data di Valuta:
01 luglio 2023, successivamente ogni 1° o 15° giorno del mese

Impiego dei proventi:
L’Emittente metterà i proventi dell’emissione a disposizione delle società del Gruppo Green Finance.

Conclusione:
Né gli Obbligazionisti né l’Emittente hanno diritto a una risoluzione senza giusta causa. Gli Obbligazionisti e l’Emittente hanno diritto a
una risoluzione straordinaria per giusta causa.

Informazioni dettagliate, compresi i fattori di rischio:
Prospetto informativo e addendum (disponibili all’indirizzo: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Pagamento Subordinato ha il seguente significato:

Le passività derivanti dalle Obbligazioni sono subordinate alle passività derivanti da strumenti finanziari non subordinati o da altre passività non subordinate dell’Emittente. In caso di liquidazione, insolvenza o procedura per evitare l’insolvenza dell’Emittente, le passività dell’Emittente ai sensi delle Obbligazioni devono avere un rango inferiore rispetto ai crediti dei titolari di passività non subordinate. In tali casi, i pagamenti delle Obbligazioni saranno effettuati solo se tutti i crediti nei confronti dell’Emittente derivanti da passività di rango superiore a quello delle Obbligazioni sono stati interamente soddisfatti. Ai sensi dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni, al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni, l’investitore deve accettare che non dovrà essere avviata alcuna procedura di insolvenza nei confronti dell’Emittente a causa delle passività derivanti dalle Obbligazioni; tali passività non devono essere prese in considerazione nel valutare se l’Emittente è sovraindebitato. I pagamenti ai sensi delle Obbligazioni non saranno effettuati fino a quando il patrimonio netto dell’Emittente sarà negativo o potrebbe diventare negativo a seguito di un pagamento da parte dell’Emittente ai sensi delle Obbligazioni.

Hai delle domande?

Disclaimer:

La presente comunicazione è una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/565 e una pubblicità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Il presente annuncio non costituisce né un’offerta di acquisto o di vendita né un invito a presentare un’offerta di acquisto di obbligazioni del prestito obbligazionario Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031 (“Obbligazioni“) di Green Finance Capital AG (“Emittente“) né un’analisi finanziaria, una consulenza di investimento o una raccomandazione di investimento. Un’offerta pubblica di obbligazioni dell’Emittente sarà effettuata esclusivamente in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera (“Stati di Offerta“) a investitori residenti in tali Stati di Offerta sulla base delle seguenti condizioni (i) il prospetto informativo del 2 giugno 2023 e (ii) il Supplemento del 12 gennaio 2024, che sono stati approvati dalla FMA e notificati alle autorità di vigilanza competenti negli Stati dell’Offerta (ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera) (“Prospetto” e“Supplemento“). Il prospetto e l’addendum sono stati approvati in Svizzera ai sensi della legge sui servizi finanziari (FinSA). L’Emittente precisa che l’approvazione del Prospetto e del Supplemento da parte della FMA non deve essere intesa come un’approvazione delle obbligazioni offerte. Il prospetto e il supplemento sono pubblicati in forma elettronica sul sito web dell’emittente, https://www.greenfinance-capital.com/bond23/, e sono disponibili gratuitamente per il download in formato PDF e in forma cartacea presso la sede legale dell’emittente. L’Emittente raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto e il Supplemento prima di prendere una decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e i benefici derivanti dalla decisione di investire nelle Notes. Inoltre, l’Emittente raccomanda ai potenziali investitori di richiedere una consulenza dettagliata, tenendo conto della loro situazione finanziaria e di investimento individuale, delle loro conoscenze ed esperienze in materia di strumenti finanziari e della loro tolleranza al rischio. L’investimento in obbligazioni e in strumenti finanziari in generale è associato a rischi e può, in circostanze sfavorevoli, portare alla perdita parziale o totale del capitale investito. I risultati passati non consentono di trarre conclusioni sui risultati futuri. Il presente annuncio non è rivolto a persone che hanno sede legale, residenza o dimora abituale al di fuori di uno degli Stati dell’Offerta e, in particolare, non è rivolto a persone statunitensi (“U.S. Persons” come definite nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, il“Securities Act“). Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act.
Nessuna parte del presente annuncio può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso dell’Emittente.