Green Finance EURO Bond 2023

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-up Bond 2023-2031

Utilizziamo i fondi raccolti dal Prestito Obbligazionario Subordinato Step Up 2023 per investire nel settore immobiliare e in altri progetti sostenibili. Questo prodotto sostenibile cattura anche il polso dei tempi con il suo alto tasso di interesse. Tuttavia, un investimento in questo prodotto è anche associato a rischi elevati, fino alla perdita totale (capitale e interessi).

Note delle Obbligazioni

“Interessi a tasso fisso” non significa che gli interessi sono garantiti, ma che gli interessi sono calcolati mediante tassi di interesse fissi (a differenza degli interessi a tasso variabile in cui il tasso di interesse degli strumenti finanziari dipende da un tasso di riferimento o da un tasso del mercato monetario). L’investimento nelle Obbligazioni non è adatto o appropriato per tutti gli investitori. Le Obbligazioni hanno una soluzione unica alla scadenza, il che significa che sia il capitale investito che gli interessi (insieme agli interessi composti) devono essere pagati solo alla fine del periodo di durata (o in caso di rimborso anticipato conseguente alla risoluzione per giusta causa). Il rimborso del capitale investito e il pagamento degli interessi e degli interessi composti dipendono anche, tra l’altro, dal livello di solvibilità dell’Emittente alla Data di Scadenza o alla Data di Scadenza in caso di rimborso anticipato in caso di risoluzione per giusta causa (soluzione unica alla scadenza e subordinazione qualificata). L’investimento nelle Obbligazioni può comportare la perdita totale del capitale investito. Il pagamento degli interessi (compresi gli interessi composti) non è garantito. Si prega di leggere il Prospetto informativo e di prestare particolare attenzione ai fattori di rischio in esso contenuti.

Esempio di calcolo non vincolante

*alla data di sottoscrizione 01 luglio 2023

Il rendimento previsto non è garantito e può anche essere inferiore. Le Obbligazioni hanno un rimborso in soluzione unica alla scadenza, il che significa che sia il capitale investito che gli interessi (compresi gli interessi composti) devono essere pagati solo alla fine del periodo di durata (o in caso di risoluzione anticipata per giusta causa). Questo può determinare gli interessi composti descritti qui di seguito. Tuttavia, è possibile anche la perdita completa del capitale investito, degli interessi e degli interessi composti. A causa della scadenza finale e della subordinazione qualificata dei crediti dell’investitore nei confronti dell’emittente (capitale e interessi, compresi gli interessi composti), il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, compresi gli interessi composti, dipendono anche, tra l’altro, dalla solvibilità dell’emittente alla data di scadenza o alla data di scadenza in caso di rimborso anticipato. Nel calcolo del campione non vengono prese in considerazione né dedotte le imposte.

Green Finance
ESEMPIO DI CALCOLO EURO

ESEMPIO DI CALCOLO NON VINCOLANTE

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031

Fatti

Emittente:
Green Finance Capital AG

Wertpapierkennnummer:
(ISIN) LI1268920041

Legal Entity Identifyer (LEI):
52990003C6FKCKSZS240

Stati dell‘Offerta:
Liechtenstein, Austria, Germania, Lussemburgo, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Italia, Slovacchia, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia, Svizzera.

Termini e condizioni:
Vedi Prospetto (disponibile su: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Status / tipo di Emissione:
Subordinazione Qualificata

Garanzia:
nessuna

Impegno negativo
nessuna

Volume di emissione
EUR 25.000.000,00

Prezzo di emissione:
100 % del valore nominale

Denominazione:
EUR 1,00

Importo minimo di sottoscrizione:
EUR 1.000,00

Cedola:
3,00 % annuo dal 1° luglio 2023 (incluso) al 30 giugno 2027 (incluso)
8,00 % annuo dal 1° luglio 2027 (incluso) al 30 giugno 2031 (incluso)
più l’interesse composto sugli interessi maturati e non pagati

Scadenza:
alla fine della durata

Durata
Dal 01 luglio 2023 (incluso) al 30 giugno 2031 (incluso)

Scadenza (Maturity Date):
02. Juli 2031

Tasso di rimborso alla data di scadenza
100 % del valore nominale

Quotazione:
Non programmata

Data del pagamento:
01 luglio 2023, successivamente ogni 1° o 15° giorno del mese

Utilizzo previsto
L’Emittente metterà i proventi dell’emissione a disposizione delle società del Gruppo Green Finance.

Conclusione:
Né gli Obbligazionisti né l’Emittente hanno diritto a una risoluzione senza giusta causa. Gli Obbligazionisti e l’Emittente hanno diritto a
una risoluzione straordinaria per giusta causa.

Informazioni dettagliate, compresi i fattori di rischio:
Prospetto (disiblesu https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Per Subordinazione Qualificata si intende:

Le passività derivanti dalle Obbligazioni sono subordinate alle passività derivanti da strumenti finanziari non subordinati o da altre passività non subordinate dell’Emittente. In caso di liquidazione, insolvenza o procedura per evitare l’insolvenza dell’Emittente, le passività dell’Emittente ai sensi delle Obbligazioni devono avere un rango inferiore rispetto ai crediti dei titolari di passività non subordinate. In tali casi, i pagamenti delle Obbligazioni saranno effettuati solo se tutti i crediti nei confronti dell’Emittente derivanti da passività di rango superiore a quello delle Obbligazioni sono stati interamente soddisfatti. Ai sensi dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni, al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni, l’investitore deve accettare che non dovrà essere avviata alcuna procedura di insolvenza nei confronti dell’Emittente a causa delle passività derivanti dalle Obbligazioni; tali passività non devono essere prese in considerazione nel valutare se l’Emittente è sovraindebitato. I pagamenti ai sensi delle Obbligazioni non saranno effettuati fino a quando il patrimonio netto dell’Emittente sarà negativo o potrebbe diventare negativo a seguito di un pagamento da parte dell’Emittente ai sensi delle Obbligazioni.

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Disclaimer:

La presente comunicazione costituisce una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/565 e una pubblicità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La presente comunicazione non costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto, di obbligazioni di Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031 (“Obbligazioni“) di Green Finance Capital AG (“Emittente“), né costituisce un’analisi finanziaria, consulenza sugli investimenti o una raccomandazione di investimento. Un’offerta pubblica di Obbligazioni dell’Emittente viene effettuata esclusivamente in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e in Svizzera (“Stati dell’Offerta”) a investitori con il proprio domicilio in tali Stati dell’Offerta sulla base del prospetto approvato dall’Autorità del Mercato Finanziario del Liechtenstein (” FMA“) il 2 giugno 2023 e notificato alle autorità di vigilanza competenti negli Stati dell’Offerta (diversi da Liechtenstein e Svizzera) (“Prospetto“). L’approvazione del Prospetto in Svizzera è stata effettuata in conformità alla Legge sui servizi finanziari (FIDLEG). L’Emittente desidera sottolineare che l’approvazione del Prospetto da parte della FMA non va intesa come una raccomandazione delle Obbligazioni offerte. Il Prospetto è pubblicato in forma elettronica sul sito web dell’Emittente, https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ ed è disponibile per il download in formato PDF e in formato cartaceo gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente. L’Emittente raccomanda agli investitori potenziali di leggere il Prospetto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e ricompense della decisione di investire nelle Obbligazioni. Inoltre, l’Emittente raccomanda ai potenziali investitori di cercare consulenza dettagliata tenendo conto della loro individuale situazione finanziaria e di investimento, delle loro conoscenze ed esperienze in relazione agli strumenti finanziari e della loro propensione al rischio. Un investimento in Obbligazioni e in strumenti finanziari in generale comporta rischi e può, in circostanze sfavorevoli, comportare la perdita parziale o totale del capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. La presente comunicazione non è rivolta a persone non domiciliate, residenti o abitualmente residenti negli Stati Uniti o, in particolare, non è rivolta a nessuna persona statunitense (“U.S. Person” secondo la definizione contenuta nel Regolamento S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, “Securities Act“). Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. La riproduzione o la distribuzione di questa comunicazione, in tutto o in parte, è vietata senza il previo consenso dell’Emittente.