Le opportunità di investimento sostenibili, associate a vantaggi e rischi, sono molto considerate da Green Finance. Con il GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 – 2029, offriamo il nostro corporate bond. Un prodotto al passo con i tempi grazie all’elevato tasso d’interesse e alla sostenibilità, sebbene maggiori prospettive di guadagno comportino anche un rischio più elevato.
Le informazioni sul tasso di interesse non significano che l’interesse sia garantito, ma che l’interesse è calcolato utilizzando tassi di interesse fissi (in contrapposizione a un tasso di interesse che è legato a, e fluttuerà in base a, un tasso di riferimento o un tasso di interesse di mercato). L’investimento nelle Obbligazioni non è un investimento appropriato o adatto a tutti gli investitori. I pagamenti degli interessi non saranno effettuati durante la durata delle Obbligazioni, ma saranno corrisposti alla scadenza delle Obbligazioni (c.d. Bullet Maturity). Pertanto, i pagamenti del capitale e degli interessi (compresi gli interessi composti) saranno effettuati solo alla fine della durata delle Obbligazioni o in caso di risoluzione per giusta causa. I pagamenti del capitale e degli interessi, nonché degli interessi composti, dipendono dalla solvibilità dell’Emittente alla Data di Scadenza o a qualsiasi data di rimborso anticipato in caso di risoluzione per giusta causa (Bullet Maturity e subordinazione qualificata). L’investimento nelle Obbligazioni comporta dei rischi e può comportare la perdita totale dei fondi investiti e degli interessi. Non vi è alcuna garanzia che i pagamenti degli interessi (compresi gli interessi composti) siano corrisposti. Si raccomanda di leggere il prospetto informativo, inclusi, a titolo esemplificativo, i fattori di rischio in esso contenuti.
AVVERTENZA: Non si garantisce che i rendimenti indicati nel presente documento saranno effettivamente raggiunti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. I pagamenti degli interessi non saranno effettuati ai detentori di Obbligazioni durante la durata delle Obbligazioni e saranno invece effettuati come pagamento bullet (Bullet Maturity). Pertanto, i pagamenti di capitale e interessi (compresi gli interessi composti) saranno effettuati solo alla fine della durata delle Obbligazioni o in caso di risoluzione per giusta causa. Pertanto, le Obbligazioni possono offrire i benefici dell‘interesse composto. D‘altro canto, è possibile una perdita completa dei fondi investiti. Inoltre, l‘Emittente potrebbe non essere in grado di pagare gli interessi e gli interessi composti. A causa della qualficata subordinazione e della Bullet Maturity, i pagamenti di rimborso del capitale e i pagamenti degli interessi e degli interessi composti dipenderanno, tra l‘altro, dalla solvibilità dell‘Emittente alla Data di Scadenza o a qualsiasi data di rimborso anticipato. Le imposte non sono considerate né dedotte in questo calcolo esemplificativo.
a condizione che la data di sottoscrizione sia il 1° maggio 2024
ESEMPIO DI CALCOLO NON VINCOLANTE
Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029
Emittente:
Green Finance Capital AG
International Securities Identification Number:
(ISIN) LI1333966672
Legal Entity Identifier (LEI): 52990003C6FKCKSZS240
Stati dell‘Offerta:
Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera.
Termini e condizioni:
Consultare il prospetto e il supplemento
(disponibili sul sito https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/).
Garanzie:
nessuna
Negative covenants (obblighi di non fare):
nessuno
Volume di emissione:
EURO 25.000.000,00
Prezzo di emissione:
100 % dell’importo nominale
Taglio:
EURO 1,00
Importo minimo di sottoscrizione:
EURO 1.000,00
Cedola:
4,00 % annuo dal 1° maggio 2024 (incluso) al 30 aprile 2025 (incluso),
5,00 % annuo dal 1° maggio 2025 (incluso) al 30 aprile 2026 (incluso),
6,00% annuo dal 1° maggio 2026 (incluso) al 30 aprile 2027 (incluso),
7,00% annuo dal 1° maggio 2027 (incluso) al 30 aprile 2028 (incluso),
8,00 % annuo dal 1° maggio 2028 (compreso) al 30 aprile 2029 (compreso),
più gli interessi composti sugli interessi non pagati.
Date di pagamento degli interessi:
alla scadenza
Durata
Dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2029 (incluso)
Data di scadenza:
2 maggio 2029
Importo di rimborso alla scadenza:
100% dell‘importo nominale
Quotazione:
Non prevista
Data di Valuta:
1 maggio 2024 o il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese successivo.
Impiego dei proventi:
L‘Emittente metterà i proventi dell‘offerta a disposizione di altre società del Green Finance Group.
Risoluzione:
Né l‘Emittente né gli obbligazionisti hanno diritto a una risoluzione senza giusta causa.
Tuttavia, sia l‘Emittente che gli obbligazionisti hanno diritto a una risoluzione per giusta causa.
Informazioni dettagliate, compresi i fattori di rischio:
Prospetto e supplemento (disponibili su https://www.greenfinance-capital.com/
bond24_29/)
Pagamento Subordinato ha il seguente significato: Le obbligazioni derivanti dalle Obbligazioni sono subordinate alle obbligazioni derivanti da strumenti finanziari non subordinati o da altre obbligazioni non subordinate dell‘Emittente. In caso di liquidazione o insolvenza dell‘Emittente o di qualsiasi procedura avviata al fine di prevenire l‘insolvenza dell‘Emittente, le obbligazioni dell‘Emittente ai sensi delle Obbligazioni sono subordinate ai crediti di tutti i titolari di obbligazioni non subordinate, in modo tale che, in qualsiasi caso, i pagamenti relativi alle Obbligazioni non saranno effettuati fino a quando tutti i crediti nei confronti dell‘Emittente ai sensi di obbligazioni di rango superiore alle Obbligazioni siano stati interamente onorati. Secondo i termini e le condizioni, i possessori delle Obbligazioni
concordano al momento della sottoscrizione che non è necessario avviare alcuna procedura di insolvenza nei confronti dell‘Emittente in relazione alle sue obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. Le Obbligazioni non contribuiscono a determinare se le passività dell‘Emittente superano le sue attività. I pagamenti a valere sulle Obbligazioni o in relazione ad esse non saranno effettuati se e fintanto che il patrimonio netto dell‘Emittente sarà negativo o potrà diventare negativo a causa di eventuali pagamenti da effettuare agli obbligazionisti ai sensi delle Obbligazioni.
La presente comunicazione è una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e un annuncio pubblicitario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La presente comunicazione non costituisce né (i) un‘offerta di acquisto o di vendita, né una sollecitazione di un‘offerta di acquisto, di obbligazioni del prestito obbligazionario Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up 2024-2029 (“Obbligazioni”) di Green Finance Capital AG (“Emittente”) né (ii) un‘analisi finanziaria, una consulenza di investimento o una raccomandazione. L‘offerta pubblica delle Obbligazioni è rivolta esclusivamente agli investitori aventi sede o residenza in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera (“Stati dell‘Offerta”) sulla base (i) del prospetto datato 2 aprile 2024 e (ii) del supplemento datato 17 settembre 2024, che sono stati approvati dalla FMA e notificati alle competenti autorità di vigilanza degli Stati dell‘Offerta (ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera) (“Prospetto” e “Supplemento”). In Svizzera, il Prospetto e il Supplemento sono stati approvati ai sensi del Financial Services Act (Finanzdienstleistungsgesetz). Si avvisano gli investitori che l‘approvazione del Prospetto e del Supplemento da parte della FMA non deve essere intesa come un‘approvazione delle Obbligazioni offerte. Il Prospetto e il Supplemento sono pubblicati e disponibili gratuitamente sia in formato PDF sul sito internet dell‘Emittente, https://www.greenfinancecapital.com/bond24_29/, sia in formato cartaceo presso la sede dell‘Emittente. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto e il Supplemento prima di prendere una decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investire nelle Obbligazioni. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia inoltre ai potenziali investitori di richiedere una consulenza individuale, tenendo conto delle loro (i) conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, (ii) situazione finanziaria e (iii) obiettivi di investimento (compresa la propensione al rischio). Qualsiasi investimento in Obbligazioni e in strumenti finanziari in generale comporta dei rischi e può anche comportare la perdita completa dei fondi investiti. I risultati passati non sono indicativi di alcun risultato futuro. La presente comunicazione non è rivolta a US Person (come tale termine è definito nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 “Securities Act”) o a soggetti che abbiano sede o residenza al di fuori di uno degli Stati dell‘Offerta. Le Obbligazioni di cui al presente documento non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. La riproduzione, totale o parziale, o la distribuzione, diretta o indiretta, del contenuto della presente comunicazione con qualsiasi mezzo sono vietate senza la preventiva autorizzazione dell‘Emittente.
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