Udržateľné investičné príležitosti, ktoré sú spojené s príležitosťami a rizikami, sú v Green Finance veľmi obľúbené. S dlhopismi GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINATED STEP-UP BOND 2024 – 2029 ponúkame vlastný podnikový dlhopis. Produkt je vďaka vysokému úroku a udržateľnosti vysoko aktuálny, hoci vyššie ziskové predpoklady znamenajú aj vyššie riziko.
Informácia o úrokovej sadzbe neznamená, že úrok je garantovaný, ale že úrok je vypočítaný na základe pevných úrokových sadzieb (na rozdiel od úrokovej sadzby, ktorá je viazaná na podkladovú referenčnú sadzbu alebo trhovú úrokovú sadzbu a bude sa meniť na základe tejto sadzby). Investovanie do Dlhopisov nie je vhodnou alebo primeranou investíciou pre každého investora. Výplaty úrokov sa nebudú uskutočňovať počas doby platnosti Dlhopisov a namiesto toho sa budú uskutočňovať vo forme jednorazovej platby (Bullet Maturity). Preto sa platby istiny a úrokov (vrátane zložených úrokov) uskutočnia buď na konci doby platnosti Dlhopisov, alebo v prípade dôvodného ukončenia zmluvy. Splátky istiny a výplaty úrokov, ako aj zloženého úroku sú závislé od platobnej schopnosti Emitenta k Dátumu splatnosti alebo k akémukoľvek dátumu predčasného dôvodného ukončenia (Bullet Maturity). Každá investícia do Dlhopisov je spojená s rizikami a môže viesť aj k úplnej strate investovaných prostriedkov a úrokov. Neexistuje žiadna záruka, že výplaty úrokov (vrátane zloženého úroku) budú uskutočnené. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali Prospekt, vrátane, nie však výlučne, rizikových faktorov v ňom uvedených.
UPOZORNENIE: Neposkytujeme žiadnu záruku, že sa tu uvedené výnosy skutočne dosiahnu. Skutočné výnosy môžu byť nižšie. Výplaty úrokov nebudú majiteľom Dlhopisov realizované počas doby splatnosti Dlhopisov a namiesto toho budú realizované formou jednorazovej výplaty (Bullet Maturity). Výplaty istiny a úrokov (vrátane zloženého úroku) sa teda budú uskutočňovať buď na konci doby splatnosti Dlhopisov, alebo v prípade dôvodného ukončenia zmluvy. Dlhopisy tak môžu poskytovať výhody zloženého úročenia. Na druhej strane je možná úplná strata investovaných prostriedkov. Ďalej sa môže stať, že Emitent nebude schopný vyplácať úroky a zložené úroky. Z dôvodu kvalifikovanej podriadenosti a Bullet Maturity budú splátky istiny a výplaty úrokov, ako aj zloženého úroku závisieť okrem iného od platobnej schopnosti Emitenta k Dátumu splatnosti alebo k akémukoľvek dátumu predčasného splatenia. Dane sa v tomto vzorovom výpočte nezohľadňujú ani neodpočítavajú.
*za predpokladu, že dátum úpisu je 01.05.2024
NEZÁVÄZNÝ PRÍKLAD VÝPOČTU
Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029
Emitent:
Green Finance Capital AG
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov:
(ISIN) LI1333966672
Identifikátor právnickej osoby (LEI): 52990003C6FKCKSZS240
Štáty ponuky:
Lichtenštajnsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko alebo Švajčiarsko
Podmienky:
Pozri prospekt a dodatok
(k dispozícii na https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)
Zabezpečenie:
žiadne
Negatívne záväzky:
žiadne
Objem emisie
25 000 000,00 EUR
Emisný kurz:
100 % nominálnej hodnoty
Denominácia:
1,00 EUR
Minimálna suma úpisu:
1.000,00 EUR
Kupón:
4,00 % p.a. od 01.05.2024 (vrátane) do 30.04.2025 (vrátane),
5,00 % p.a. od 01.05.2025 (vrátane) do 30.04.2026 (vrátane),
6,00 % p.a. od 01.05.2026 (vrátane) do 30.04.2027 (vrátane),
7,00 % p.a. od 01.05.2027 (vrátane) do 30.04.2028 (vrátane),
8,00 % p.a. od 01.05.2028 (vrátane) do 30.04.2029 (vrátane),
plus zložený úrok z nevyplatených úrokov
Dátumy výplaty úrokov:
Na konci doby platnosti
Platnosť:
od 01.05.2024 (vrátane) do 30.04.2029 (vrátane)
Dátum splatnosti:
02.05.2029
Výkupná sadzba pri splatnosti:
100 % nominálnej hodnoty
IPO:
nie je plánované
Dátum valuty:
01.05.2024 alebo prvý alebo pätnásty deň každého nasledujúceho mesiaca
Použitie výnosov:
Emitent poskytne výnosy z ponuky ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Green Finance Group.
Ukončenie:
Emitent ani majitelia dlhopisov nemajú právo na ukončenie zmluvy bez udania dôvodu.
Emitent aj držitelia dlhopisov však majú právo na ukončenie zmluvy z oprávneného
dôvodu.
Podrobné informácie vrátane rizikových faktorov:
Prospekt a dodatok (k dispozícii na https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)
Záväzky z Dlhopisov sú podriadené záväzkom vyplývajúcim z nepodriadených finančných nástrojov alebo iných nepodriadených záväzkov Emitenta. V prípade likvidácie alebo platobnej neschopnosti Emitenta alebo akéhokoľvek konania začatého s cieľom zabrániť platobnej neschopnosti Emitenta sú záväzky Emitenta z Dlhopisov podriadené pohľadávkam všetkých majiteľov nepodriadených záväzkov tak, že v takomto prípade budú platby v súvislosti s Dlhopismi vykonané až po úplnom uspokojení všetkých pohľadávok voči Emitentovi zo záväzkov, ktoré sú nadriadené jeho záväzkom z Dlhopisov. Podľa emisných podmienok majitelia Dlhopisov pri upísaní súhlasia s tým, že v súvislosti so záväzkami Emitenta vyplývajúcimi z Dlhopisov nie je potrebné začať žiadne konkurzné konanie voči Emitentovi. Dlhopisy nemajú vplyv na určenie toho, či záväzky Emitenta prevyšujú jeho aktíva. Platby z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi nebudú realizované, ak a pokiaľ vlastné imanie Emitenta bude záporné alebo sa môže stať záporným v dôsledku akýchkoľvek platieb, ktoré majú byť vykonané v prospech majiteľov dlhopisov na základe Dlhopisov.
Toto oznámenie je marketingovou komunikáciou v zmysle delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 a reklamou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129. Toto oznámenie nie je (i) ponukou na kúpu alebo predaj, ani výzvou na predloženie ponuky na kúpu dlhopisov Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029 („Dlhopisy“) spoločnosti Green Finance Capital AG („Emitent“), ani (ii) finančnou analýzou, investičným poradenstvom alebo odporúčaním. Verejná ponuka Dlhopisov sa uskutočňuje výlučne pre investorov so sídlom alebo bydliskom v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku alebo Švajčiarsku („Štáty ponuky“) na základe (i) prospektu z 2. apríla 2024 a (ii) dodatku zo 17. septembra 2024, ktoré boli schválené FMA a oznámené príslušným orgánom dohľadu v Štátoch ponuky (s výnimkou Lichtenštajnska a Švajčiarska) („Prospekt“ a „Dodatok“). Prospekt a Dodatok boli vo Švajčiarsku schválené v súlade so zákonom o finančných službách (Finanzdienstleistungsgesetz). Upozorňujeme investorov, že schválenie Prospektu a Dodatku zo strany FMA by sa nemalo chápať ako schválenie ponúkaných Dlhopisov. Prospekt a Dodatok sú zverejnené a sú k dispozícii bezplatne na stiahnutie (PDF) na internetovej stránke Emitenta https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/ alebo v papierovej forme v sídle Emitenta. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt a Dodatok, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom spojeným s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Potenciálnym investorom sa ďalej odporúča, aby pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia vyhľadali individuálne poradenstvo s prihliadnutím na svoje (i) znalosti a skúsenosti v oblasti investícií do finančných nástrojov, (ii) finančnú situáciu a (iii) investičné ciele (vrátane tolerancie rizika). Každá investícia do Dlhopisov a do finančných nástrojov vo všeobecnosti je spojená s rizikami a môže viesť aj k úplnej strate investovaných prostriedkov. Minulá výkonnosť nie je žiadnym ukazovateľom budúcich výsledkov. Toto oznámenie nie je určené žiadnej osobe, ktorá je „US person“ (ako je tento pojem definovaný v nariadení S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 „Zákon o cenných papieroch“), ani žiadnej osobe, ktorá má sídlo alebo bydlisko mimo Štátu ponuky. Uvedené Dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa Zákona o cenných papieroch. Kopírovanie, úplné alebo čiastočné, alebo priame či nepriame šírenie obsahu tohto oznámenia akýmikoľvek prostriedkami je bez predchádzajúceho súhlasu Emitenta zakázané.
Green Finance Capital AG
Fürst-Franz-Josef-Straße 68
FL-9490 Vaduz
Tel.: 00423 376 44 88
office@greenfinance-capital.com