Trajnostne naložbene priložnosti, ki so povezane s priložnostmi in tveganji, so pri Green Finance zelo priljubljene. Z obveznico GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINTATED STEP-UP BOND 2024 – 2029 ponujamo lastno podjetniško obveznico. Produkt, ki zaradi visoke obrestne mere in trajnosti drži prst na utripu časa, čeprav večje možnosti za dobiček pomenijo tudi večje tveganje.
Podatki o obrestni meri ne pomenijo, da so obresti zajamčene, temveč da so obresti izračunane z uporabo fiksnih obrestnih mer (v nasprotju z obrestno mero, ki je vezana na osnovno referenčno obrestno mero ali tržno obrestno mero in bo nihala glede na njo). Naložba v Obveznice ni primerna naložba za vsakega vlagatelja. Plačila obresti v času trajanja Obveznic ne bodo izvedena in bodo namesto tega izvedena v obliki enkratnega zneska (Bullet zapadlost). Zato bodo plačila glavnice in obresti (vključno z obrestnimi obrestmi) izvedena le ob koncu trajanja Obveznic ali v primeru odpovedi iz razloga. Izplačila glavnice in plačila obresti ter obrestnih obresti so odvisna od plačilne sposobnosti Izdajatelja na Datum zapadlosti ali na kateri koli datum predčasnega odkupa v primeru prenehanja iz razloga (Bullet zapadlost in kvalificirana podrejenost). Vsaka naložba v Obveznice je povezana s tveganji in lahko povzroči celo popolno izgubo vloženih sredstev in obresti. Nobenega zagotovila ni, da bodo plačila obresti (vključno z obrestnimi obrestmi) izvedena. Priporočamo vam, da preberete Prospekt, vključno z dejavniki tveganja, ki so v njem vključeni.
Ne jamčimo, da bodo tukaj prikazani donosi dejansko doseženi. Dejanski donosi so lahko nižji. Obresti se imetnikom Obveznic v času veljavnosti Obveznic ne bodo izplačevale, temveč se bodo izplačale v obliki enkratnega zneska (Bullet zapadlost). Zato bodo plačila glavnice in obresti (vključno z obrestnimi obrestmi) izvedena le ob koncu veljavnosti Obveznic ali v primeru odpovedi iz razloga. Tako lahko Obveznice nudijo ugodnosti obrestnih obresti. Po drugi strani pa je možna popolna izguba vloženih sredstev. Poleg tega Izdajatelj morda ne bo mogel plačati obresti in obrestnih obresti. Zaradi Bullet zapadlosti, bodo odkupna plačila glavnice in plačila obresti ter obrestnih obresti med drugim odvisna od plačilne sposobnosti Izdajatelja na datum zapadlosti ali na kateri koli datum predčasnega odkupa. V tem vzorčnem izračunu davki niso niti upoštevani niti odšteti. Morebitni davek se pri vzorčnem izračunu ne upošteva in ne odšteva.
*pod pogojem, da je datum vpisa 1. maj 2024
NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA
Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029
Izdajatelj:
Green Finance Capital AG
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev:
(ISIN) LI1333966672
Identifikator pravnega subjekta (LEI): 52990003C6FKCKSZS240
Države ponudbe:
Lihtenštajn, Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Italija, Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija ali Švica
Pravila in pogoji:
glej Prospekt (na voljo na https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)
Status / vrsta vprašanja: Kvalificirana podrejenost
Zavarovanje:
ne
Negativne zaveze:
ne
Obseg izdaje:
25.000.000,00 EUR
Emisijski znesek:
100 % nominalne vrednosti
Denominacija:
1,00 EUR
Najnižji znesek za vpis:
1.000,00 EUR
Kupon:
4,00 % letno od 1. maja 2024 (vključno) do 30. aprila 2025 (vključno),
5,00 % letno od 1. maja 2025 (vključno) do 30. aprila 2026 (vključno),
6,00 % letno od 1. maja 2026 (vključno) do 30. aprila 2027 (vključno),
7,00 % letno od 1. maja 2027 (vključno) do 30. aprila 2028 (vključno),
8,00 % letno od 1. maja 2028 (vključno) do 30. aprila 2029 (vključno),
plus obrestne obresti za neplačane obresti
Datumi plačila obresti:
Ob koncu obdobja
Obdobje:
1. maja 2024 do 30. aprila 2029 (vključno)
Datum zapadlosti:
2. maj 2029
Odkupni znesek ob zapadlosti:
100 % nominalne vrednosti
Kotizacija:
Ni predvidena
Datum valute:
1. maj 2024 ali prvi ali petnajsti dan vsakega naslednjega meseca
Uporaba prihodkov:
Izdajatelj bo dal prihodke od ponudbe na voljo drugim podjetjem znotraj Skupine Green Finance.
Odpoved:
Niti Izdajatelj niti imetniki Obveznic niso upravičeni do odpovedi brez razloga. Vendar pa so tako Izdajatelj kot imetniki Obveznic upravičeni do odpovedi iz razloga.
Podrobne informacije, vključno z dejavniki tveganja:
Prospekt (na voljo na spletni strani https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)
obveznosti iz Obveznic so podrejene obveznostim iz nepodrejenih finančnih instrumentov ali drugih nepodrejenih obveznostih Izdajatelja. V primeru likvidacije ali insolventnosti Izdajatelja ali kakršnega koli postopka, začetega zaradi preprečitve insolventnosti Izdajatelja, so obveznosti Izdajatelja iz Obveznic podrejene terjatvam vseh imetnikov nepodrejenih obveznosti, tako da v vsakem takem primeru plačila v zvezi z Obveznicami ne bodo izvedena, dokler ne bodo v celoti poplačane vse terjatve do Izdajatelja iz naslova obveznosti, ki so nadrejene njegovim obveznostim iz Obveznic. Imetniki Obveznic morajo, glede na pogoje in določila, soglašati, da uvedba insolvenčnih postopkov zoper Izdajatelja v zvezi z njegovimi obveznostmi iz naslova Obveznic ni potrebna. Obveznice ne prispevajo k ugotavljanju, ali obveznosti Izdajatelja presegajo njegova sredstva. Izplačila iz Obveznic ali v zvezi z njimi ne bodo izvedena, če in dokler je lastniški kapital Izdajatelja negativen ali bi lahko postal negativen zaradi kakršnih koli plačil imetnikom obveznic v okviru Obveznic.
Izjava o omejitvi odgovornosti: To sporočilo je tržno sporočilo v smislu Delegirane uredbe (EU) 2017/565 in oglas v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. To sporočilo ni (i) ponudba za nakup ali prodajo ali poziv k oddaji ponudbe za nakup obveznic Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029 (“Obveznice“) družbe Green Finance Capital AG (“Izdajatelj“) niti (ii) finančna analiza, investicijsko svetovanje ali priporočilo. Javna ponudba Obveznic se izvaja izključno za vlagatelje, ki imajo sedež ali prebivališče v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji ali Švici (“Države ponudbe“), na podlagi Prospekta (”Prospekt”), ki ga je 2. aprila 2024 potrdila Uprava za finančni trg Lihtenštajn (“FMA“) in o katerem so bili obveščeni pristojni nadzorni organi v Državah ponudbe (razen Lihtenštajna in Švice). V Švici je bil Prospekt potrjen v skladu z Zakonom o finančnih storitvah (Finanzdienstleistungsgesetz). Vlagatelje opozarjamo, da se potrditev Prospekta s strani FMA ne sme razumeti kot priporočilo za nakup ponujenih Obveznic. Prospekt je objavljen in je brezplačno na voljo za prenos (PDF) na spletni strani Izdajatelja https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/, ali v tiskani obliki na sedežu Izdajatelja. Potencialnim vlagateljem priporočamo, da Prospekt preberejo, preden se odločijo za naložbo, da bodo v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi, povezane z odločitvijo za naložbo v Obveznice. Potencialnim vlagateljem nadalje svetujemo, da pred sprejetjem kakršne koli naložbene odločitve poiščejo individualni nasvet, pri čemer upoštevajo svoje (i) znanje in izkušnje v zvezi z naložbami v finančne instrumente, (ii) finančno stanje in (iii) naložbene cilje (vključno s toleranco tveganja). Vsaka naložba v Obveznice in finančne instrumente na splošno vključuje tveganja in lahko povzroči celo popolno izgubo vloženih sredstev. Pretekla uspešnost ni nikakršen pokazatelj prihodnjih rezultatov. To sporočilo ni namenjeno nobeni osebi, ki je oseba iz ZDA (kot je ta izraz opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933 “Zakon o vrednostnih papirjih“), ali nobeni osebi, ki ima sedež ali prebivališče zunaj Države ponudbe. Obveznice, navedene v tem dokumentu, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih. Brez predhodnega dovoljenja Izdajatelja je prepovedano razmnoževanje vsebine tega sporočila v celoti ali po delih ter neposredno ali posredno razširjanje vsebine tega sporočila na kakršen koli način.
Green Finance Capital AG
Fürst-Franz-Josef-Straße 68
FL-9490 Vaduz
Tel.: 00423 376 44 88
office@greenfinance-capital.com